Le parcours d'accompagnement en 5 étapes
Notre mandat est d'accompagner les familles, les personnes vivant avec un handicap, les militaires, les vétérans et les premiers répondants à chaque étape de leur développement financier.
Étape 1 – Qualification et admissibilité
L'équipe d'accueil analyse la situation du client afin de déterminer son admissibilité potentielle aux différents programmes gouvernementaux (incluant le CIPH).
Étape 2 – Collecte documentaire
L'équipe administrative accompagne le client dans la collecte, la validation et la préparation rigoureuse de tous les documents officiels requis.
Étape 3 – Validation médicale
La Clinique de proximité Saint-Wenceslas reçoit le dossier et coordonne rapidement les évaluations ainsi que les signatures officielles par les professionnels de la santé.
Étape 4 – Analyse fiscale et redressement
Le dossier est traité par l'équipe fiscale afin d'effectuer les redressements requis et maximiser les remboursements rétroactifs d'impôt d'État.
Étape 5 – Planification financière, placements et assurances – Groupe CRH
Prise en charge par afin de protéger votre famille grâce à des solutions d'assurance adaptées (vie, invalidité, maladies graves, habitation et plus), tout en optimisant votre patrimoine avec des stratégies de placement personnalisées (REEI, REER, CELI, CELIAPP et autres) pour assurer votre sécurité financière et la croissance durable de votre patrimoine.